В глухой советской провинции 1984 года жизнь течёт размеренно, пока однажды ночью не случается двойной удар. После обычной дискотеки бесследно исчезает Надя, дочь всесильного секретаря райкома партии. В тот же вечер, на окраине города, в своём доме жестоко убивают местного жителя, а единственным подозреваемым становится сам хозяин — тихий и неприметный мужчина. Расследование обоих дел, на первый взгляд не связанных, ложится на плечи опытного, но уставшего от системы капитана милиции Журова.
Капитан Журов быстро понимает, что под спокойной поверхностью провинциального быта бурлит тёмная пучина. Пропажа девушки из номенклатурной семьи грозит громким скандалом, а в деле об убийстве слишком много нестыковок. Чем глубже он копает, тем больше осознаёт: оба преступления могут быть звеньями одной цепи, за которой скрывается что-то большее, чем бытовая распря или несчастный случай. Журову предстоит не просто найти преступника, а противостоять давлению сверху, местным секретам и всеобщему страху, где каждый что-то скрывает.